IL MERCATO DEI SERVIZI A VALORE AGGIUNTO NEL MOBILE

Sono stati resi noti i dati dell'Osservatorio sui Mobile VAS Consumer promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano.
La Ricerca si è basata sull'analisi dell'offerta di oltre 350 fornitori, sulla valutazione di circa 7000 servizi e su interviste dirette ad oltre 60 tra le principali realtà italiane operanti in questo ambito. Un quadro che evidenzia un bel salto in avanti, considerando che nel 2003 i servizi censiti erano 3500.

In termini di volume d’affari significa

• quasi 620 milioni di euro, secondo le nostre stime, è la dimensione del mercato dei Mobile Vas Application to person nel 2004
• + 50% circa rispetto al 2003

Ma rispetto al 2003 cambia anche in modo sensibile la distribuzione di fornitori e di servizi relativamente ai diversi comparti tecnologici e alle differenti tipologie di servizio.

SMS:

• dai circa 140 fornitori censiti l’anno scorso, si scende quest’anno a meno di 100
• anche il numero di servizi si riduce un pò, di circa il 15%, scendendo sotto quota 1000
• si è ridimensionato il ruolo degli Editori web, mentre è aumentato il ruolo degli Operatori tradizionali e degli Operatori di telefonia mobile.
• questi ultimi concentrano circa il 50% dei servizi:
  • il 70% dei servizi è offerto dai primi 4 player del comparto
  • mentre nel 2003 i primi 4 player concentravano il 62% dei servizi

Per quanto riguarda la tipologia di servizi:

• il 69% dell’offerta è costituito da servizi di Infotainment (in leggera crescita rispetto all’anno scorso)
• il 22% dai servizi di Personalizzazione (stabili);
• ben più marginale il peso dei servizi di Comunicazione & Community e dei Giochi, pari rispettivamente al 6 e al 2%, entrambi in diminuzione rispetto al 2003

Relativamente alle modalità di attivazione e di pagamento dei servizi, la situazione può essere così sintetizzata:

• aumenta ulteriormente il peso del Numero breve, presente in oltre l’80% dei servizi censiti
• continua a ridursi il peso del Dialer (dal 18 all’8%)
• diminuisce l’incidenza dei due nuovi canali introdotti dagli Operatori di telefonia mobile nel 2003, quelli basati sui propri Centri servizi e Web portal, che passano rispettivamente dal 14 al 10% e dal 27 al 6%
• continuano a non decollare i Mobile portal come canali di attivazione dei Vas Sms, che, anzi, riducono ulteriormente il loro peso (dal 3 all’1%)
• compare per la prima volta l’Ivr attivabile tramite chiamata da cellulare (introdotto nel 4% dei servizi) e l’utilizzo della Scrath card (presente in circa il 3% dei servizi)

La conseguenza di questa situazione è che

• nell’84% dei servizi il payment provider è rappresentato da un Carrier mobile
• mentre solo nell’11% il pagamento passa attraverso un Carrier fisso
• il rimanente 14% fa riferimento ad operatori differenti (quali circuiti di carte di credito, negozianti e edicole)

I Servizi Mms

• l’offerta rimane limitata, meno di 140 servizi
• ed è concentrata esclusivamente nelle mani degli Operatori di telefonia mobile
• quasi i tre quarti dell’offerta (72%) sono rappresentati dai servizi di Infotainment
• il 27% da Comunicazione & Community
• e l'1% dai giochi

Per quanto riguarda le modalità di attivazione e di pagamento:

• il Mobile portal è presente nel 72% dei servizi
• e il Web, mediante inserimento del numero di cellulare ha una incidenza pari al 70%
• molto meno utilizzato è il Numero breve

I servizi Video

• sono più che triplicati i servizi Video nel corso dell’ultimo anno, passando dai 51 del 2003 ai 171 di fine 2004
• tutti offerti esclusivamente dagli Operatori di telefonia mobile
• si tratta essenzialmente di contenuti di Infotainment, per il 95%
• a cui si aggiungono alcuni servizi di Comunicazione & Community, 4%
• e 1% di giochi

Le modalità attivazione e di pagamento:

• il Mobile portal è di gran lunga il canale più utilizzato per l’attivazione dei servizi Video (utilizzato nel 98% dei casi)
• seguito a distanza dal Web portal (inserimento del numero telefonico), presente in un terzo circa dei servizi
• marginali tutte le altre modalità

I Giochi java

• quasi 4300 i servizi che consentono di scaricare Giochi java su cellulare, a cui corrispondono circa 1450 titoli differenti
• nel 2004, quindi, si è ampliata considerevolmente l’offerta in questo comparto, con un balzo in avanti superiore al 200%
• cresciuto anche il numero di fornitori coinvolti nell’offerta di questi servizi: sono diventati 47 contro i 28 del 2003
• il 98% dell'offerta è ancora costituita da giochi mono-utente
• l’offerta attuale di giochi multi-player (2% complessivamente) include soprattutto
  • giochi turn-based (41% dei giochi Multi-palyer)
  • giochi con classifiche condivise tra gli utenti (33%),
  • mentre è ancora molto limitata l’offerta di Giochi Multi-player real time, 11%

Le modalità di attivazione e di pagamento:

• il più comune si conferma anche nel 2004 l’Ivr (attivabile via telefono fisso nel 74% dei servizi censiti e via telefono cellulare nel 57% dei casi)
• seguito a distanza dal Numero breve (passato dal 27 al 32%)
• Web portal (10%)
• Mobile portal (10%, ancora ridotto, considerate le sue grandi potenzialità)
• Scratch card (11%, utilizzate soprattutto da alcuni Wasp)
• e Dialer (8%, sulle stesse posizioni del 2003)

Volendo effettuare una lettura trasversale dei servizi offerti, ecco cosa emerge dalle differenti tipologie:

• I Vas di Infotainment:
  • sono circa 120 i fornitori di servizi di Infotainment che mettono complessivamente a disposizione quasi 2300 servizi, i tre quarti dei quali offerti dagli Operatori di telefonia mobile
  • il 60% dell’offerta è rappresentata dai servizi di consultazione fruibili attraverso i Mobile site
  • il 29% si basa sugli Sms
  • il 7 e il 4 % su Video ed Mms rispettivamente
• I Vas di Personalizzazione
  • oltre 100 fornitori per più di 400 servizi, la metà dei quali offerti da Pure player
  • il 52% è basato su download
  • mentre il 48% su Sms
• I Vas di Mobile game
  • una cinquantina di fornitori che offrono complessivamente più di 4000 servizi
  • il 99% è rappresentato da Giochi java
  • meno dell'1% ciascuno da Video, SMS, MMS, Browsing
  • anche in questo comparto sono i Pure player a svolgere il ruolo principale, concentrando il 57% dei servizi
• I Vas di Comunicazione & Community
  • circa 200 servizi offerti da una cinquantina di fornitori
  • gli Operatori di telefonia mobile aggregano i tre quarti circa dei servizi
  • il 46% dell’offerta si basa sui Mobile site
  • il 31% sugli Sms
  • il 19% sugli Mms
  • ed il rimanente 4% sui Video